Für Finanzberater
Dein digitaler Assistent, der aus Zahlen Aha-Momente macht.
Interaktive Charts machen komplexe Finanz- und Steuerthemen im Termin sichtbar.
Worauf es wirklich ankommt
Menschen kaufen keine Produkte, sie kaufen Vertrauen.
Und Vertrauen entsteht nur, wenn dein Kunde wirklich versteht, was du empfiehlst. Genau das geht online zwischen geteiltem Bildschirm und schwarzer Kachel verloren.
Das zähe Erklären.
Du malst Zahlen in ein leeres Dokument und ringst um Worte für §10a-Förderung oder Halbeinkünfteverfahren. Was kompliziert klingt, schafft kein Vertrauen.
Die unsichtbare Beratung.
Dein Kunde nickt freundlich, aber du siehst nicht, ob es angekommen ist. Ohne diese Rückmeldung bleibt Vertrauen ein Ratespiel.
Das Vergessen danach.
Drei Tage später ist der Termin verblasst. Was dein Kunde nicht verstanden hat, kann er niemandem weitererzählen. Auch sich selbst nicht.
Dein Kunde sieht endlich, worum es geht.
Statt Zahlen in ein leeres Dokument zu malen, zeigst du eine klare Geschichte: was heute zählt und was in dreißig Jahren daraus wird. In einem Bild, das im Kopf bleibt.
Der Termin endet, die Beratung nicht.
Dein Kunde vergisst nach dem Termin fast alles. Beraterassistent schickt ihm seine Beratung automatisch nochmal: interaktiv, gebrandet, jederzeit abrufbar. Du sparst dir die Nacharbeit, dein Kunde vergisst nichts.
Ein Klick: Beratung teilen.
Du verschickst die fertige Beratung als persönlichen, gebrandeten Link. Keine Nacharbeit, kein Copy-Paste.
Dein Kunde bekommt seinen Link.
Eine E-Mail von deiner Adresse, mit deinem Logo. Ein Tippen, und seine Beratung ist da.
Er öffnet sein eigenes Portal.
Dieselben animierten Rechner, jederzeit abrufbar. Dein Kunde passt eigene Werte an und versteht endlich, worum es geht.
Deine MarkeAlles als PDF zum Mitnehmen.
Die komplette Beratung mit Diagrammen und Rechenweg, personalisiert als sauberes PDF. Für später, für die Familie, für die Entscheidung.
Mehr Klarheit. Mehr Vertrauen. Mehr Abschlüsse.
Erklär in Minuten, nicht in Meetings.
Komplexe Finanzthemen werden zur Geschichte, die in einem Bild sitzt, statt zur zähen Erklär-Schleife.
Wirke wie eine eigene Marke, nicht wie ein PDF.
Gebrandete Charts, sauberes Kundenportal, professionelle Reports. Dein Auftritt sieht aus wie das, was du wert bist.
Der Kunde entscheidet mit Klarheit.
Wer versteht, vertraut. Wer vertraut, entscheidet, ohne dass du dreimal nachfassen musst.
Eine Eingabe. Jeder Rechner. Sofort konsistent.
Einkommen, Sparrate, Steuersituation, Bundesland: einmal eingeben, alle Module rechnen synchron. Keine Doppelarbeit, kein Excel-Chaos.
Basis-Rente (§10a)
Förderung, Steuerersparnis und reinvestierter Steuer-Booster: die lebenslange Rente klar hergeleitet.
ETF-Police
Halbeinkünfteverfahren, flexible Auszahlung und Fondswechsel-Simulation mit ziehbaren Markern.
Depot-Builder + Weltkarte
Portfolio aus echten ETF-Daten zusammenstellen und die Länder-Streuung auf der Weltkarte sehen.
Brutto-Netto & Steuer 2026
Steuer- und Sozialabgaben präzise auf dem Tarif 2026, Kirchensteuer je Bundesland.
Werkzeug-Tools
Zinseszins, Inflations-Kaufkraft und Rentenlücke: die schnellen Rechner für jedes Gespräch.
CRM & Professional-Works-Sync
Kunden anlegen, per CSV importieren oder aus Professional Works synchronisieren. Beratungen sauber je Kunde abgelegt.
Für Teams & Struktur
Eine Software für die ganze Struktur.
Vom Inhaber bis zum neuen Partner arbeiten alle im selben System, mit den Rechten, die zur Rolle passen.
Rollen & Hierarchie
Inhaber, Partner, Führungskraft. Deine Organisation 1:1 abgebildet.
Schnell eingerichtet
Partner anlegen, Rolle wählen, fertig. Im ganzen Team in Minuten ausgerollt.
Rechte gezielt vergeben
Branding, Texte oder Team-Verwaltung an einzelne Partner delegieren.
Team-Dashboard
Beratungen, Kundenlinks und Aktivität pro Berater auf einen Blick.
Deine Struktur
White-Label
Deine Marke steht vorne. Wir bleiben unsichtbar.
Dein Kunde sieht dein Logo, deine Farben, deine Texte. Vom Beratungslink bis zum PDF wirkt alles wie deine eigene Software.
So sieht es dein Kunde
Deine Marke
Finanzberatung
Dein Look
Logo, Farben und Textbausteine pro Marke frei einstellbar.
Portal und PDF in deiner Marke
Kundenportal und Report tragen durchgängig dein Logo, deinen Footer und deine Rechtslinks (Impressum, Datenschutz, Erstinformation).
Eigener Mailversand
Einladungen an deine Kunden kommen von deiner Adresse, nicht von uns.
Mehrere Marken
Tritt deine Struktur unter verschiedenen Brands auf, legst du sie als getrennte Marken in einem Account an.
Bevor du dich anmeldest.
Fordere deinen Beta-Zugang an.
Wir öffnen die Plätze nach und nach. Frag deinen Zugang an, und sobald wir freischalten, kannst du loslegen. Wer jetzt einsteigt, gestaltet das Produkt mit.
Zugang anfragen
Kurz registrieren. Mehr als ein paar Angaben brauchen wir nicht.
Wir prüfen und schalten frei
Wir prüfen deine Anfrage und schalten dich frei. Du bekommst eine E-Mail, sobald es losgeht.
Du startest
Anmelden, Annahmen setzen, erste Beratung teilen.
Was im Beta-Zugang steckt
- Alle Rechner und das gebrandete Kundenportal
- Voller Funktionsumfang während der Beta
- Direkter Draht zum Team, dein Feedback fließt ins Produkt
Schon freigeschaltet? Anmelden